GE 股票研究与博主观点
阅读不同来源对 GE 的看法。每条观点保留日期和原视频，已发布研究保留其分析时点。
博主观点5
GE Aerospace
回顾业绩改善与高估值压制股价。
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- 商用发动机及服务利润率是亮点
提及的风险
- 估值溢价较高
GE Aerospace
博主认为GE属于基本面及护城河较好的传统公司，长期持正面看法。
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- 长期评价偏正面。
- 本期没有更新具体财报分析。
认为当前估值合理，若前瞻市盈率降至30—31倍则低估。
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- 油价与宏观逆风可能影响航空需求。
认为前期涨幅大、当前估值高，财报几乎容不得瑕疵。
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- 宏观利率逆风。
- 2027年项目爬坡亏损。
GE Aerospace
GE当前Forward PE为34倍看似偏高，但商业航空发动机Q2同比大增30%，将锁定未来数年高毛利服务25%+的高速增长，享有护城河估值溢价，长期底仓不轻易卖出。
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- 博主核心重仓股之一，前瞻PE达34倍创年内新高
- 商用航空发动机Q2出货同比增30%
- 商业模式具备卖硬件锁定高毛利软件服务的高确定性飞轮
- 具备极深护城河与垄断性，市场持续给予估值溢价
提及的风险
- 油价高企与宏观利率对资本品估值的短期扰动
