Apple
博主将苹果纳入未来智能体主题，倾向相关公司走弱时考虑布局。
提及的风险
- 对有资本开支公司的投资仍需合适风险回报。
投资TALK君
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✨【投资TALK君1513期】27年展望！微软财报重心！HOOD是不是凉了？✨20261027#CPI #nvda #美股 #投资 #英伟达 #ai #特斯拉
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Alphabet（谷歌）
博主认为谷歌估值便宜，期待GCP超预期及后续加速。
提及的风险
- 折旧与资本开支影响利润率。
Robinhood
博主长期看好Robinhood，约26倍前瞻市盈率会更有吸引力，届时愿意加仓。
观点依据
- 26倍是估值条件，不是26美元买入价。
提及的风险
- 好公司仍需合理估值。
Intel
博主仍愿布局半导体，强调精选个股，个人主要选择英特尔。
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Meta Platforms
博主将Meta纳入智能体主题并倾向择弱布局，同时把其债券收益率作为资产配置参考。
提及的风险
- 有资本开支的公司需满足风险回报要求。
Microsoft
博主继续看好微软，认为约25倍前瞻市盈率偏低，约30倍前不考虑减仓。
观点依据
- 25倍、30倍均为前瞻市盈率。
提及的风险
- 高利率降低估值中枢。
- 微软仍有资本开支。
NVIDIA
英伟达被作为新GPU提升效率、降低token成本的供应商讨论，没有独立买卖判断。
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SpaceX（沿用分享上下文代码）
博主认为SpaceX短期算力租赁盈利暂不必担心，但该商业模式长期不可持续。
提及的风险
- 长期短租模式可持续性存疑。
Seagate Technology
博主认为AI需求无明显问题时，前瞻市盈率回落到12至13倍会具吸引力。
观点依据
- 12至13倍是前瞻市盈率。
提及的风险
- AI需求明显减弱或衰退会破坏前提。
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT上涨被用来回顾季度风格变化，没有TLT独立买卖观点。
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Western Digital
博主认为AI需求无明显问题时，前瞻市盈率回落到12至13倍会具吸引力。
观点依据
- 12至13倍是前瞻市盈率。
提及的风险
- AI需求明显减弱或衰退会破坏前提。
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