DAL 股票研究与博主观点
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博主观点4
- 中度看涨
达美航空
博主认为达美航空属于油价下跌的受益公司。
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- 油价回落构成成本端利好。
提及的风险
- 地缘冲突引发油价反复。
Delta Air Lines, Inc.
航油飙升拖累下调EPS预期，但高端舱位收入大涨18%展现强定价权，K型经济支撑高净值消费持续坚挺。
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- 高端舱位收入同增18%至68.18亿美元，定价权极强
- Q4预售票已超60%，营收同比增速预期维持在20%
- 高净值客户与企业商务差旅保持两位数强劲增长
提及的风险
- 地缘风险导致的航空燃油高企持续挤压整体毛利水平
Delta Air Lines, Inc.
三季度营收与利润双双不及预期，燃油成本高企拖累全年指引下调；但市盈率仅10~13倍，安全边际充足，超跌后预计迎来估值修复反弹。
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- Q3营收175.9亿美元，EPS 1.72美元，双双不及预期
- 下调全年EPS预期至5.10~5.60美元
- 当前估值极低，后市大概率出现超跌反弹
提及的风险
- 国际油价再度上行推升成本
- TSA安检客流进一步走弱
Delta Air Lines, Inc.
Q3业绩虽受高航油拖累下调全年EPS中位数至5.35美元，但高端舱位收入逆势增长18%达68.18亿美元，高净值客群买单意愿强劲。
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- 燃油成本翻倍导致单季净利下滑47%，利空已在股价中消化
- 高端座舱单位收益显著攀升，定价权极其稳固
- 四季度已预售逾六成机票，预计收入同比大增20%
提及的风险
- 地缘战事导致航空煤油再度暴涨
- 中低端经济舱客座率加速流失
